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拟募资近110亿!科创板首批9家受理企业详情全在这里

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  上交所披露首批申报科创板企业名单,共9家企业。分别是:晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技,武汉科前生物。据统计,这9个项目拟合计融资金额为109.88亿元。其中,和舰芯片融资金额最高,达到25亿元;科前生物居次席,融资金额为17.47亿元;容百科技融资金额为16亿元,排在第三。

  科创板意味着市场亟需对科技创新企业形成评价“标准”。

  原标题:拟募资近110亿元!科创板首批9家受理企业详情全在这里了

据中国证券报记者从接近监管层人士处了解到,科创板的红筹架构和VIE架构都还在讨论过程中,目前看是可行的。该人士还指出,科创板规则征求意见稿的大方向已经确定,但部分细节还在做最后的修订,向社会公开征求意见指日可待。此外,科创板将会提高对协议控制、同股不同权架构和企业盈利情况的包容度。

  作者 | 杨凡  编辑 | 罗丽娟

  此外,包括信息发展(300469.SZ)、亚夏股份(002375.SZ)、上海新阳(300236.SZ)等十余家上市公司还披露了旗下企业对登陆科创板的意向和兴趣。

  3月22日,上交所披露首批申报科创板企业名单,共9家企业。分别是:晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技,武汉科前生物。

  据统计,这9个项目拟合计融资金额为109.88亿元。其中,和舰芯片融资金额最高,达到25亿元;科前生物居次席,融资金额为17.47亿元;容百科技融资金额为16亿元,排在第三。

  从所属产业、行业来看,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家;从选择的上市标准来看,6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业,9家企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元。

  1.为什么科创板一定要成?

  从财务指标来看,剔除1家亏损企业和舰芯片(最近一年总资产为241.94亿元,营业收入为36.94亿元,净利润为-26.02亿元),其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5-20%。

  在科创板交易规则征求意见稿出炉之前,就有市场人士猜测科创板或将实行T+0交易机制,但征求意见稿中并未做出这一安排。上交所相关负责人在1月30日的媒体通气会上表示,选择实行T+1主要是为了保护投资者,防范风险。

  从注册地来看,上海有1家(晶晨半导体),山东1家(睿创微纳),江苏3家(天奈科技、江苏北人、和舰芯片),浙江1家(宁波容百),湖北2家(安瀚科技、武汉科前生物),广东1家(利元亨)。

  9家科创板受理企业中,招商证券保荐的有武汉科前生物、安瀚科技,长江证券保荐的有和舰芯片,中信证券保荐宁波容百、睿创微纳,民生证券保荐利元亨、天奈科技,东吴证券保荐江苏北人,国泰君安保荐晶晨半导体。

  此外,上交所还披露,厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4家于3月21日晚间9点后及3月22日提交申请的企业,齐备性检查仍在进行中。

  “科创板以及注册制试点落地将给券商投行带来增量业务。随着更多企业上市,后续配套的再融资、交易等方面,也将进一步带来券商投行、经纪业务机会。长期来看,将会促进券商业务发展。”上海一家券商投行业务负责人表示。

  上交所称,齐备性检查主要关注以下事项:申请文件与中国证监会及本所规定的文件目录是否相符,文件名称与文件本身内容是否相符,文件签字或签章是否完整、清晰、一致,文档字体排版等格式是否符合相关规定,招股说明书引用的中介机构报告是否在有效期等。

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  上交所还列举了本次受理中,部分发行人的申请文件存在一些不符合齐备性要求的情形,主要包括:招股说明书中未按要求披露保荐机构相关子公司将按规定参与本次发行战略配售的相关情况;未提交信息披露豁免申请所需的必备文件;申请文件签字处缺少签名及文件命名不符合本所相关要求等。

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  针对保荐人推荐企业到科创板上市的注意事项,上交所提出三点建议:一是准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求,切实提高执业质量;二是准确把握科创板定位要求,优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市;三是准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求,切实把好申请文件的质量关。

  以下是首批申报科创板企业的基本情况:

  晶晨半导体,成立于2003年,是全球无晶圆半导体系统设计的领导者,为多种开放平台提供各种多媒体电子产品,包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。客户包括创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商。据媒体报道,晶晨半导体的营收和净利规模已经达到主板上市的隐形“红线”,它原本计划在主板上市,但由于科创板推出在即等多方原因,最终还是选择了科创板。A股影子股包括华胜天成、创维数字、TCL集团、泰达股份。

  睿创微纳,成立于2009年,是一家从事非制冷红外成像与MEMS传感技术开发的高新技术企业。产品广泛应用于工业测温、汽车夜间辅助驾驶、安防监控、森林防火、建筑节能评估、消费电子以及物联网等诸多领域。股权结构方面,根据此次中信证券出具的辅导工作的总结报告,睿创微纳共有95名股东,其中包括深创投、中合全联、国投创合等机构以及烟台开发区国资公司。睿创微纳的实际控制人马宏同时还担任睿创微纳的董事长兼总经理。

  天奈科技,成立于2011年,主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。天眼查数据显示,天奈科技的股东中包括两家上市公司,它们分别是深圳新宙邦科技股份有限公司(300037.SZ)和江苏大港股份有限公司(002077.SZ)。据悉,天奈科技2016年实现营收1.37亿元,实现净利润3540.02万元。

  江苏北人,成立于2011年,前身为北人机器人系统(苏州)有限公司,是一家以机器人应用技术为核心的高新技术企业。主要产品为汽车行业焊接用工业机器人系统集成和非焊接用工业机器人系统集成等。2016年3月8日,江苏北人成功挂牌新三板上市,之后经过几轮定向增发,江苏北人如今的市值已经突破15亿元。财报显示,江苏北人近三年营收和净利润都翻了一倍多,2016年、2017年和2018年营收分别为1.83亿元、2.51亿元和4.13亿元;归属于挂牌公司股东的净利润分别为2428.88万元、3405万元和5013.06万元。

  广东利元亨,成立于2014年,是一家从事高端智能成套装备定制研发、工厂自动化整体集成和工业机器人系统应用的国家高新技术企业。利元亨主要为全球的汽车零部件、锂电池、精密电子、轨道交通、医疗、消防等领域的客户提供自动化装备与服务。客户包括西门子、住友电气、德国倍福、联想、富临精工等国内外知名品牌。

  宁波容百,成立于2013年,经营范围为锂电池材料、动力电池相关产业。其主要客户包括LG、三星SDI、力神、比克、孚能等企业。目前,该公司动力型高镍811体系产能达到600吨每月。宁波容百在2015年就披露了上市计划,当年其引入A轮融资2亿元;2017年完成10亿元的B轮融资;2018年C轮融资13.9亿元后,宁波容百估值已过百亿元。

  另外,回顾一下历史,创业板在2009年下半年启动,第一批上了28家。我认为科创板明年年中能够推出来,有50家左右上市。目前科创板还是在讨论的阶段,我认为它跟VC/PE的投资,尤其商业模式和盈利要求接轨越来越靠近了。从某种意义上来讲,我们甚至可以去科创板里面去找投资标的。

  和舰芯片,成立于2001年。为台湾省半导体公司联华电子的子公司。和舰芯片为晶圆代工厂,拥有8英寸晶圆生产线。2003年5月正式投产,目前月产量达6万片,员工逾2000人。和舰提供从0.5微米至110奈米主流逻辑、混合信号、嵌入式非挥发性记忆体、高压及影像传感器工艺,亦可提供从设计服务、掩膜版制作、晶圆生产到封装测试等专业的一站式生产服务和咨询。代工产品以消费与汽车、工业电子为主,涵盖液晶驱动、微处理器、电源管理、指纹辨识、智能卡、身份识别等安全类产品。和舰芯片2018年度亏损额为26亿元,扣非后净亏损1.46亿,且连续三年均亏损。

美国《华尔街日报》5日报道称,这些硅谷以外的城市仍在继续扩大科技投资。信息技术业内领袖表示,非科技行业企业对云计算和其他新兴数字工具的快速采用也在加速这一趋势。业内人士表示,在未来互联互通的世界里,地理因素对于科创企业不再像以前那样重要,一些团队“即使在月球上开展工作也一样高效。”

  安瀚科技,成立于2009年,是一家高科技医疗器械研发、生产、经营公司。2014年成立全资子公司上海安翰医疗技术有限公司,是自主研发“磁控胶囊胃镜系统”并实现商业化的公司。安翰NaviCam®“磁控胶囊胃镜”机器人,是能够对人体胃部进行精准检查的胶囊胃镜,获得国家药监总局三类医疗器械注册证。天眼查数据显示,宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙)为安翰科技股东之一,而王思聪的普思资本为宁波朗盛股东。

  科创板开启资本市场新篇章

  武汉科前生物,成立于2001年。是一家专注于动物生物制品的研发、生产、销售和兽医技术服务的高新技术企业。产品结构完善,能提供畜用、禽用疫苗及配套诊断试剂。目前拥有病毒悬浮培养生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、胚毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线、诊断液生产线等10条生产线。已获得31个国家新兽药注册证书,5项国家重点新产品证书,28项国家发明专利。