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315后,电子烟大限将至?大限是什么情况?

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如今互联网上有多少内容是以视频的形式呈现的呢?无论是手机上的短视频,还是 Netflix 的流媒体,「祖师爷」怕都是 1991 年问世的 QuickTime。1991 年 WWDC 上苹果在 QuickTime 上播放了 320x240 像素的超级碗广告《1984》,当时一些评论家们对这个邮票大小的「渣画质」视频一笑置之,但他们实际上目睹了数字视频第一次在消费者级计算机播放的历史性时刻。而后 QuickTime 的可扩展架构不断增长,增添了音频、数字音乐和字幕、多轨播放……它塑造了日后互联网上每一个视频的格式、编解码及架构,直到今天可以流播的 3840x2160 的 4K 超高清。除了观看,QuickTime 还吸引了专业人士,他们发现了一种无需花费数十万美元购买专业设备的创建和编辑视频的新方法,这点燃了视频创作的革命并持续燃烧至今。

  文/魏武挥

  来源:扯氮集

  我讨厌的事不少,很多属于既然讨厌自己就绝不会碰。但有两件事,属于三观上特别鄙夷(知)但却会重度上瘾的(行)。

Spotify 在最近向美国安全与交易委员会提交的一份监管文件中表态称,苹果和 Google 向其收取抽成的行为并不合理。本·沙克特表示,Spotify 的这一表态旨在引起消费者和监管机构的关注。

  一个是游戏,我对游戏公司通常好感度极低。另外一个就是烟。

高通对外宣称自己在中国获得了胜诉,法院已下令苹果停售 iPhone XS 之前的老款 iPhone。

  深受其害,但意志薄弱。

  作为一个有着30年以上烟龄的资深烟民,我也尝试过不下十款的电子烟。在电子烟这件事上,我还是有些发言权的。

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  电子烟基本上分两个路数,一种是真烟,IQOS是其中领跑品牌,我身边不少朋友都抽IQOS。正因为是真烟,在国内销售IQOS烟弹(不是那个设备)是犯法的。

  另外一种就是模拟烟。今次315所批评的,就是这种类型的产品。有一个载具,另外需要配置烟弹。烟弹通过一定的技术操作,形成烟雾,产生抽烟的感觉。

  早期的电子烟——比如如烟,作为烟民来说,口感非常差。因为它模拟不到位。今天的电子烟,就有所谓的“撞喉感”,的确含有尼古丁。从成瘾这个角度讲,它和香烟其实区别不大。

  对电子烟能帮助戒烟这种话术,我一向嗤之以鼻。

  至于我那帮抽IQOS的朋友,我则戏称为“脱裤子放屁”,其实和抽烟一点区别都没有,也产生非常有害的二手烟。通常,在不可抽烟的领域,他们要掏出个IQOS,都是要被我开着玩笑地数落的。

  我也有IQOS,这货对我唯一的意义就在于下飞机出了机场就可以赶紧吸两口。因为它不需要打火机。

  电子烟到底有无危害、能否帮助戒烟,我建议大家阅读一下微博上一位叫“菜菜_hs”的用户于1月16日贴出的长文:电子烟的罗生门(更新版)。引经据典,资料科学严谨且相当详实。

Calendar 2 已经在 Mac App Store 被下架。只是目前还不清楚这是苹果所为还是 Calendar 2 的开发者 Qbix 自行下架了该应用。(来源:腾讯科技)

  二

  电子烟这个行业企业极多。我委托启信宝的朋友帮我搜了一下,有如下表格:

  (表中数据由启信宝提供)

  从表中可以看出,2017年是新增企业的大年,全年新增企业数量1834个。从14到19年,注销企业数量可以忽略不计。到目前为止,已经出现61个注册资本超过5000万的较为大型的企业。

  其中比较知名的有悦刻,这家企业的产品在本次315节目中其实是有“露出”的,只不过被没有直接点名。启信宝上的信息显示,在18年的时候天使轮就得到一笔3800万的融资,领投方是投资圈鼎鼎大名的源码资本,另外一家声名显赫的机构idg做了跟投:

其中大家最熟知的例子可能就是苹果在 2015 年推出的新款 12 英寸 MacBook 了,这款产品采用苹果全新设计的蝶式键盘,敲击时键帽非常稳定,不过为了降低空间占用,它的键程只有 0.7 毫米左右,这大大影响了它的敲击体验。即使是 2017 款的 12 英寸 MacBook 上,苹果给它换上了和新款 MacBook Pro 上的第二代蝶式键盘,敲击手感有了一定的改善,但争议依然很多。

  还能找到的信息是,这家企业的有一个香港公司的股东,认缴出资额1500万美元,为其实际控制人。

到了今年,苹果又与凭《月光男孩》拿到奥斯卡最佳影片的A24达成制作协议,进军原创电影。

  到了18年,电子烟行业俨然成为创投圈的一个小风口,的确也有一些比较有名的科技媒体做了长篇大论的报道。其中这三篇值得一读:

  第一篇来自钛媒体,给“电子烟”这个风口泼点冷水

  第二篇来自36氪,疯狂的「新造烟」运动 | 36氪新风向

  第三篇来自腾讯科技深网:游走在灰色地带的电子烟,为什么难成为下一个风口? | 深网

  这三篇都成文于今年2月,总体倾向明显是负向的。

尽管触控的交互方式已经足够成熟,但之于笔记本,尤其是不支持触控操作的苹果 MacBook Pro,键盘依旧是极其重要的一种人机交互途径。

  三

  我对这个行业也不太感冒——不仅仅是三观上的,商业上也比较看淡。

  一方面,由于用户成瘾,存在一定的复购率,一开张就是白花花的现金流正向的生意,且毛利率极高,这个角度看,的确是一条好赛道。

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  而且,这里还有一个很有趣的思考方法:比照发达国家,他们能流行起来的东西如果中国还没有流行起来,可能就有机会。这个思考方法其实是蛮能指导创投业的。比如电子烟,在美国产生了巨大的产业规模和令人惊叹的利润,前面我推荐的几篇文章都有提到,不再赘述。

  但这个思考方法不是百发百中。因为有的属于GDP一旦走到一定的水准,这个gap就会合拢,比如自动售卖机。三四年前,中国全大陆只有20万台饮料机,彼时日本就有600万台。这里的确有机会。但有的属于国情、文化、民族习惯。这种gap则非常难合拢。比如美国家庭普遍使用的家用安防,在中国几乎没有什么机会。这和摄像头到底能不能部署在公共空间之类的原因有关。

  1月的时候,我在“刷屏”里这么说:

  道理是很明显的:一定会出现管制。

  不过,中国过去的互联网商业传统——或者我可以称为潜规则,就是先上车后补票。中间的一个窍门就是上车后要尽可能把自己搞大,然后到了要出规则出监管的时候,作为细分行业领头羊,票总是可以有补的机会的。

  一些项目的投资方树大根深,既然下了重注,也会帮忙斡旋,以期项目进入监管管道。有时候甚至期盼监管,可以杀死那些背景不够深厚的竞对。这相当于清扫战场,而这些竞对,客观上也帮助了所谓“市场教育”。它们被监管扑杀所空出的份额,成功补票的,几乎不费吹灰之力便唾手可得。同时,形成行业壁垒,阻挡新玩家入场搅局。

苹果高级副总裁 Eddy Cue 对科技媒体 TechCrunch 表示,公司将从几个方面对苹果地图加以改善:一是提高准确性;二是提高时效性,而不是等待用户告知更新信息。

  这是多年以来新经济运行的重要法则。

也正是在那五年期间,共有三任苹果  CEO 离职。特别是乔布斯回归之前的最后一任正式 CEO 吉尔·阿梅里奥 (Gil Amelio),在任时间只有短短一年。

  搞电子烟这帮人,估计也有类似期盼。但极有可能的事情是,正如我在刷屏中最后写下的文字:低估了烟草总局的封闭性和他们的财大气粗。

  在年税就要缴纳万亿的烟草系统眼里,今天任何一个电子烟创业企业——哪怕你估值上亿,就算上十亿,成独角兽,算个屁呢?

  四

  事实上,今次315,怼得并不狠,很有一种“高抬贵手”的感觉。

邀请函内容简洁明了,宣传口号「我们,家里见。(Let『s meet at our place)」寓意明显,苹果公司将首次在新总部 Apple Park 内的史蒂夫·乔布斯剧院举行新品发布会。邀请函上的苹果 Logo 被染成红、蓝、橙三种颜色,依稀可以看到新品的影子。

  时下电子烟,线上销售是重渠道之一。虽然这些厂商均表态,未成年人不应购买。但线上销售并没有鉴定消费者的环节。也就是说,未成年人可以非常容易买到电子烟。

然而值得一提的是,苹果并非采用之前的大数据分析办法来调查网民 emoji 的使用情况和群体特征。此次排行榜结果的得出完全是基于其在 2016 年 WWDC 大会上就提出的「差分隐私」技术。差分隐私应用于 macOS Sierra 和 iOS 10 之后的操作系统,这使得苹果在收集分析用户数据时依然可以保护用户隐私的安全。实际应用方面,通过分析大量的用户数据,差分隐私加强了 QuickType 的预测能力和 Spotlight 的全局搜索功能,改善了输入法表情建议和备忘录中的 Lookup Hints。 

  这其实是一个相当麻烦的点。在3月15日下午,有朋友问起我会不会315晚会电子烟上榜,以及一旦上榜该如何应对。我的看法就是,如果315要打未成年人购买电子烟,对整个行业麻烦之至。

8 月 4 日,据三声报道,一款名为皮皮虾的 App 在苹果商店和各大安卓商店正式上线,定位于搞笑神评论社区,从图标到功能都与内涵段子相似,还能同步恢复内涵段子的账号和数据,同时还得到了今日头条和抖音的广告推送。

  但315除了模模糊糊说青少年人群会被诱惑外,其余只字未提。315更多的,还是在说千万不要以为电子烟不是烟,并强调了电子烟的危害。这种都是小骂性质。毕竟,太多的烟民,本来就知道电子烟并“不是烟”。而这些电子烟商家,一般也不会自诩自己毫无伤害。

  所以,315开怼电子烟行业,并不是冲着要剿灭这个行业去的。批判本身完全是留有余地的,诉求是“纳入监管”式的,只是一种规范、监管的要求。

  而这种监管诉求,315也暗示了一条线:你不能超标。什么甲醛超标、尼古丁超标。315没有明指是哪家企业产品超标,换而言之,就是超标不行,不超标的,可以考虑进行监管。

  怎么监管呢?

  尚未看到非常清晰的答案。

今年的 watchOS 升级,很可能一如既往延续苹果对健康和运动领域的追求。目前关于 watchOS 的消息并不多,但从苹果去年收购睡眠追踪平台 Beddit 似乎可以预见苹果手表将对睡眠追踪这件事有更多关注。虽然市场上大量第三方应用能够给出类似的睡眠监测功能,但也许苹果的综合管理方案更能让人满意。

  五

  315是一场舆论监督,会掀起一定的舆情风暴。但同时,它背后,也大有文章。

  315有时候所暴露出来的点,站在企业角度,并非PR议题,而是GR议题。

  电子烟这个行业就是。

上图表明:最近 6 个季度,三星总营收与苹果相差无几。从过去 6 个季度双方营收波动起伏来看,三星一直比较平稳,并在稳定上升,作为苹果最大的供应商之一,三星无疑从苹果的发展中受益匪浅(部品事业占三星营收近半壁江山,其中半导体占 34%,屏产品占 7%,两项合计占比 41%)。

  315已经很明显地表示,电子烟行业要被纳入监管。谁来管?怎么管?监管后是什么后果?这是电子烟企业高层现下必须考虑的问题。

  我个人推测,电子烟极有可能会比照香烟进行监管。这个行业可能会出现电子烟制造牌照(制造,不是销售。传统烟草行业销售牌照的门槛并不高)。无牌生产将被视为非法。

  这就是电子烟企业们的生死大考。

  接下来,电子烟的广告宣传怎么做,以及还能不能做?销售怎么搞?传统烟草是无法在线销售的,电子烟的烟弹是不是也必须线下销售?如果线下销售,是不是必须走烟草专卖通路?

MacRumors 称,苹果官方服务提供商内部详细指南文件上显示,若 2018 款 MacBook 没有运行特定诊断软件就擅自维修显示屏、Trackpad、Touch Bar、键盘和电池,可能会导致死机。

  (京东反应最快,315当晚就下线电子烟,底下换个词搜搜也搜不到任何东西)

  当然,还有很重要的一件事:税赋怎么计算?

  一旦出现最严厉的电子烟监管,这一行,是不是还能成为创投风口?

  六

  中国烟草行业,是利税大户,在它面前,bat都不值一提。诚可谓“国之重器”,航母都指着这个。

  电子烟想要撬这个重器的墙角,在我看来,基本上属于火中取栗般的快生意:趁监管空白,赶紧捞上一把。他们绝非没有意识到有关方面终会下场管制。

去年,谷歌发布了数字助理 Google Assistant,这是一个基于语音的信息服务。谷歌希望能将 Google Assistant 嵌入到尽可能多的设备上。这与苹果的 Siri、亚马逊的 Alexa 和微软的 Cortana 构成了直接的竞争关系。Facebook 也有类似的服务 Messenger。

  但无论如何,烟绝不是什么好东西。

其中 Apple I 是苹果最初的试验产品,仅仅制造了 200 台。Apple III 则是因为设计缺陷导致的散热问题,在发售后不久就召回了。而最初问世于  1977 年的 Apple II 则取得了成功,成为第一款量产并在市场上获得成功的微型计算机。沃兹尼亚克设计了它,并在之后又推出了一系列改良款,使 Apple II 成为了一款有着 16 年超长寿命的经典计算机,直到 1993 年才正式停产。Apple II 退出历史舞台时 一共卖出了 600 万台之多。

  一个投资机构,会有怎样的三观,才会希图去赚这种钱呢?

  我觉得这四个字的成语形容这帮创投者非常到位:

  利令智昏。

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